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Bila, un garçon de 10 ans, et sa cousine Nopoko vivent heureux dans leur village sahélien. Un jour, ils croisent Sana, une vieille femme tenue à l'écart, rejetée par les villageois qui l'accusent de sorcellerie. Sana et Bila se lient d'amitié et deviennent inséparables.

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