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À sa sortie de prison où il a passé cinq ans pour un crime qu'il n'a pas commis, Billy kidnappe une jeune fille et l'oblige à se faire passer pour sa femme auprès de ses parents. Non seulement elle accepte mais elle tombe amoureuse de lui. La chronique d'un type qui n'a jamais connu l'amour et voudrait tordre le cou à son destin. Liberté de cadrage, de montage, de dialogues, de situations, Vincent Gallo semble dérouler le film qu'il avait en tête et ce sans faire la moindre concession aux bonnes manières. On le connaissait comme acteur, le voici réalisateur, acteur, scénariste et compositeur dans son premier film.