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Ana Maria est amoureuse d'un modeste joueur de guitare, Julio. Chanteuse de fado, elle obtient rapidement un succès public et critique. La renommée lui apporte de nouveaux amis, comme ce jeune bohémien qui chante le fado avec elle. D'autres veulent promouvoir sa carrière, et rêvent surtout de se rapprocher d'elle. Se sentant trahi, Julio pense s'expatrier dans les colonies africaines et la quitter à jamais.