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Dans le sud des Etats-Unis à la fin du XIXe siècle, Whity est le fils illégitime à moitié noir d'un riche propriétaire Ben Nicholson. Il mène une vie d'esclave dans sa propre famille, souffrant les humiliations du père, des deux fils et de l'épouse. A la fois, il semble accepter sa condition de noir et en même temps, il aspire à être blanc. Il fréquente une danseuse de cabaret et tente de s'inviter au saloon.
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