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Londres, durant la Première Guerre mondiale. Un soldat en permission tombe amoureux d'une jeune femme qui se prostitue pour survivre. Face à cet homme si gentil venant d'une famille bourgeoise, elle n'ose rien lui avouer. Bientôt, le secret devient déchirant et ses espoirs amoureux s'envolent...

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"Murders in the rue Morgue": Le docteur Mirakle est un savant fou qui cherche une fiancée humaine pour son gorille. Il veut injecter le sang de l'animal dans les veines des candidates potentielles... Très influencé par l'expressionisme allemand, le film prend distances avec le sujet original de Poe. "The black cat": Joan et Peter rencontrent, au cours de leur voyage de noces en Hongrie, le Docteur Vitus Verdegast, rescapé d'un camp de prisonniers russes et s'apprêtant à retrouver un vieil ami. Un incident de parcours les oblige à trouver refuge dans le manoir construit par l'énigmatique et effrayant ami du docteur, Hjalmar Poelzig, qui vit entouré de chats noirs... "The raven": Le Docteur Vollin, chirurgien de renom et admirateur d'Edgar Poe, collectionne les instruments de torture dans une cave secrète de sa résidence. Il s'éprend de la jolie Jean Thatcher, la femme qu'il a sauvée à la suite d'un accident. Repoussé par la famille de celle-ci, il défigure le criminel Edmond Bateman pour en faire l'instrument de sa vengeance. "The invisible ray": Le docteur Janos Rukh invente un télescope capable de voir la galaxie d'Andromède et recueille des rayons de lumière lui révélant le passé. Il voit ainsi une immense météorite frappant la Terre il y a des milliers d'années et persuade d'autres scientifiques de monter une expédition pour trouver cette météorite, qui s'est écrasée en Afrique. Rukh la trouve mais est exposé à de fortes radiations. Il est sauvé par le docteur Benet mais peut désormais tuer les gens par un simple contact. Le docteur Benet ramène un morceau de la météorite en Europe et s'en sert pour guérir les gens, soignant notamment la cécité. Rukh se met à briller la nuit et l'antidote délivré par Benet commence à lui faire perdre l'esprit. Rukh accuse ses collègues de lui avoir volé sa découverte et entreprend de se venger. "Black friday": Le professeur Kingsley est victime d'un règlement de comptes entre gangsters. Son ami, le docteur Ernest Sovac, lui sauve la vie en transférant une partie du cerveau du gangster mourrant, Red Cannon, vers son corps. Mais les bonnes intentions de Sovac s'estompent lorsqu'il apprend que le gangster laisse derrière lui une immense fortune cachée. Déterminé à s'octroyer l'argent du bandit, Sovac manipule son patient en espérant que la personnalité du gangster se réveille et lui permette de mettre la main sur le magot...