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La guerre civile américaine dure depuis quelques années. Lors d'une randonnée en forêt, une fillette de la Virginie tombe sur un soldat yankee blessé. Elle décide de le ramener chez elle, au sein d'un pensionnat pour jeunes filles. Au lieu de le dénoncer aux autorités, Miss Martha entreprend de le soigner. Bien que l'accès à l'inconnu soit restreint, toutes les occupantes de ce lieu coupé du monde sont troublées par cette apparition masculine. Cette présence fait ressortir un désir latent, modifiant leurs comportements. L'homme ne tardera pas à profiter de la situation.

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Nadat India’s vader is overleden, verschijnt haar oom Charlie plotseling in haar leven. Haar instabiele moeder Evie valt direct voor de aantrekkelijke man en hij komt bij hen in huis wonen. India vermoedt dat Charlie een donkere kant heeft die hij verborgen probeert te houden, maar ook zij kan zijn charmes moeilijk weerstaan.

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Cinq ans après les événements en Nouvelle-Zélande, Robin Griffin rentre à Sydney et reprend son poste dans la police criminelle. Peu après son arrivée mouvementée, le corps d'une jeune femme asiatique est retrouvé dans une valise échouée sur la plage. Dans le même temps, Robin souhaite rencontrer sa fille qu'elle a abandonnée à la naissance. Mary est une adolescente en opposition avec ses parents adoptifs, engagée avec un homme à la morale incertaine. Quatre semaines avant les évènements de la saison 2, un flash-back nous ramène à Paradise, un des principaux lieux de la saison 1. On y découvre Robin sur le point de se marier avec Johnno (Mark Leonard Winter). Mais à quelques heures de la cérémonie, ce dernier se fait arrêter pour culture et possession de canabis. De plus, il flirte avec une autre femme. Robin va le voir en cellule, mais s'apercevant de son infidélité, annule le mariage. Elle décide alors de rentrer à Sydney et de reprendre son ancien poste d'inspectrice dans la grande ville australienne.A son arrivée, elle se fait héberger par son frère et le compagnon de ce dernier. Quelques jours plus tard au poste de police, on lui apprend que Al Parker (David Wenham), le commissaire soupçonné de pédophilie, va venir pour une médiation afin de tirer un trait sur l'histoire avec les adolescents (saison 1). Il se considère innocent et accuse Robin d'un manque d'impartialité. Cette dernière redoute la confrontation et se réfugie dans le travail. Constatant son stress post-traumatique, son supérieur Adrian (Clayton Jacobson) lui assigne une collègue, Miranda (Gwendoline Christie) chargée de l'accompagner dans son travail et de surveiller son état. C'est ainsi qu'elle indique à Robin un logement situé en face du sien. Robin emménage.Parallèlement à cela, la saison s'ouvre par une virée nocturne : deux hommes et une femme transportent une valise dans laquelle on devine un corps. La valise est jetée dans l'océan.A Sydney, Mary (Alice Englert) est une lycéenne de presque 18 ans. Elle vit entre le domicile de ses parents adoptifs, Pyke (Ewen Leslie) et Julia (Nicole Kidman), et l'appartement de son petit ami, Alexander (David Dencik), âgé de 42 ans. Ce dernier est le proxénète visiblement bienveillant d'une bande de jeunes asiatiques, mais on découvre qu'il est lié à la disparition de la fille jetée à la mer. Un soir Mary présente Alexander -"Puss"- à ses parents qui, même en ne connaissant pas les occupations de ce dernier, se montrent très réticents malgré la bonne image d'intellectuel qu'il se donne. Alexander demande à Julia et Pyke leur permission d'épouser Mary. Ils refusent par principe, mais Mary s'oppose à eux et affirme son amour pour Puss.Robin, de son côté, ressasse la lettre qu'elle avait reçue de sa fille née de son viol. Elle décide de lui écrire et dépose la lettre à l'adresse indiquée sur la carte, à Sydney même. Quelque temps après, elle découvre le visage de sa fille, qu'elle suit un matin après s'être rendue en voiture au domicile des parents adoptifs. Il s'agit de Mary.Entre-temps, la valise avec le corps s'est échouée sur une des plages de la ville. Robin se voit confier l'enquête, accompagnée de Miranda. Après autopsie, le corps est celui d'une jeune asiatique. Mais son identité est impossible à établir en raison des blessures et du temps passé dans l'eau.Dans un café, un groupe de geeks débattent sur leurs expériences sexuelles avec des prostituées. Un des geeks, Brett, semble porté sur l'aspect amoureux d'une relation qu'il entretient avec une jeune prostituée asiatique.Al (David Wenham) arrive finalement un jour au commissariat à Sydney pour la confrontation avec Robin. N'ayant nullement changé, il la piège dans une salle et l'agresse violemment. Elle se défend en mettant le feu à des rideaux et en le frappant. Les collègues de Robin interviennent et les séparent. Al cherche à discréditer la jeune inspectrice, qui bouillonne de rage et promet de le tuer.À la suite de ce nouveau traumatisme, Robin rencontre finalement Mary grâce à sa lettre-réponse et après s'être entretenue avec les parents adoptifs. Julia est sur ses gardes et informe Robin de l'instabilité récente de Mary. Cette dernière et sa mère biologique se lient rapidement. Un jour, Pyke et Robin se rendent à la plage et y donnent rendez-vous à Mary. Cette dernière vient avec Puss et les jeunes asiatiques de la maison close, et Robin fait donc la connaissance d'Alexander mais le voit d'un très mauvais œil. De même pour ce dernier qui, sur la défensive, en vient à la traiter de fouineuse et lui mord profondément le nez.Au fil des jours, l'enquête autour de la mort de "China girl" progresse : Robin a découvert que la jeune femme était enceinte mais que le foetus n'avait pas le même ADN, ce qui l'amène à conclure à une situation de mère porteuse. Elle suit donc des pistes de ce côté-là, en rencontrant notamment un couple qui a fait appel aux services d'une jeune asiatique, une étudiante selon eux. La femme du couple, en dépression, a un besoin vital d'enfant d'après son mari, et ils sont prêts à payer n'importe quel prix.