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변호사인 한여사는 자신의 전남편을 살해한 기정의 변론을 맡기위하여 미국에서 귀국한다. 살인범은 20 여년전 바로 한여사의 남편을 가로챘던 그 여인이었다. 그러나 기정은 한여사의 자식들을 훌륭히 키워모두 음악가로 대성시켰다. 살인죄 역시 방종한 남편이 아들과 옥신각신하다가 자신의 실수로 죽은 것을 아들의 장래에 누가 될까 두려워 그녀가 대신 덮어 쓴 것이었다. 마침내 그녀는 한여사의 변론으로 무죄석방이 되고 한여사는 그녀의 행복을 빌며 미국으로 건너간다. Madam Han is a lawyer who came from the United States to work on a murder case of a woman who killed her ex-husband. During the investigation she finds that her client was a woman who had an affair with her husband and broke Han's marriage. But Han learns that her client raised Han's children to become successful musicians. She also finds that her client took all the blames for the murder case to protect her stepson, as the husband died of his own mistake during a fight with his son. Han's client is found not guilty. Han wishes her luck, and returns to the United States.

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January 1944. Korean students are conscripted as student soldiers for a transportation troop in Nagoya, Japan. Among them are Arowoon (Kim Wun-Ha) and Inoue (Lee Sang-sa), who were on a blacklist for defying the proconsul. A veteran soldier Mori (Lee Yea-chun) makes Arowoon lick the dirty sole of his combat boots or bark and act like a dog, maltreating him as a worthless being. The Japanese abuse them as they emphasize "50-years-long tradition of Japanese army" but Arowoon and Inoue sneer at them. Then Arowoon comes across Hideko (Gong Midori) who is Japanese and falls in love with her. He dates Hideko during his furlough or whenever he has time and is consoled by Hideko as they talk about what he goes through at the army. Hideko's mother (Ju Jeung-ryu) is strongly against their relationship but they get married on their own. Then, Arowoon escapes the army immediately before the massed air-raid of the U.S. and wanders around the bombed streets. When the army base and the city became completely chaotic, Japanese soldiers performed group cremation for dead soldiers as they forbid families from seeing the corpse. People are enraged as they see dead bodies burn and Arowoon walks out amid burning bodies and gets to meet Hideko again. 1944년 1월, 일본 명고옥(名古屋, 나고야)에 있는 수송부대에 한국인 학생들이 학병으로 입대한다. 그 중에는 총독에게 대들어 요주의 인물이 된 아로운(김운하)과 리노이에(이상사)가 있다. 고참병 모리(이예춘)는 아로운에게 똥이 묻은 군화 밑창을 핥게 하거나 개처럼 소리내고 행동하라고 하는 등 횡포를 부리고 인간 이하로 취급한다. 일본인들은 “일본 군대 50년의 전통”을 강조하며 그들을 학대하지만 아로운과 리노이에는 그런 전통을 비웃는다. 아로운은 우연히 일본 여인 히데꼬(공미도리)를 알게 되어 사랑에 빠진다. 그는 휴가 중에 혹은 근무 중에 틈틈이 히데꼬를 만나는데, 군대에서 당한 일들을 얘기하면서 히데꼬의 위로를 받는다. 히데꼬의 어머니(주증녀)는 그들의 관계를 극구 반대하지만, 둘은 냉수를 떠놓고 결혼식을 올린다. 미군의 대공습 직전에 탈영한 아로운은 폭격이 쏟아지는 거리를 방황한다. 부대와 도시가 초토화된 뒤, 일본군들은 국가비밀이라며 유가족들이 시체를 못보게 금지하고 집단화장을 한다. 사람들은 분노하면서 시체들에 불이 붙는 것을 지켜보는데, 이때 아로운이 시체들 사이에서 걸어 나오고 히데꼬와 다시 만난다.