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Après sa défaite au bois d'Hallorn contre le roi Karl, Bjorn a tout perdu mais il a retrouvé son frère Gunnar. Alors que le Fizzland est aux mains de l'ennemi, pour trouver Tchortchi, le chef toundour dont ils espèrent obtenir l'appui, ils doivent traverser les territoires des Tyburides, des Belles-Personnes et d'autres peuples belliqueux avec Hafkell le mort-vivant aux trousses.

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Le roi du Fizzland, Harald, fait appel au jeune Morphir Bjorn. Il doit descendre aux enfers sauver des griffes de la reine Mamafidjar le fils aîné du roi, Sven. L'existence de ce dernier, longtemps cachée selon les termes d'un pacte conclu avec la diabolique souveraine, doit désormais être révélée afin d'empêcher le prince Dar, autre héritier peu prometteur, de monter sur le trône.

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Bjorn et ses compagnons se préparent à découvrir un nouvel étage des enfers, celui des oiseaux. Il leur faut croiser le fer avec les hérons, subir les assauts des terribles griffons ou encore éviter de donner prise aux voraces chenildars pour se rapprocher de l'étage des supplices, le Tanarbrok. De plus, une autre épreuve attend Bjorn : Sigrid, sa fiancée, a disparu.

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Bjorn et son frère partent à la recherche d’alliés pour reconquérir leur royaume et traversent des steppes où pièges et ennemis se camouflent. Bjorn pourrait bien être dépassé par sa propre colère lorsqu’il apprend que sa bien-aimée a été forcée de se marier.