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Modigliani brûle sa vie, au lendemain de la grande guerre, dans Montparnasse tumultueux et ingrat. Il peint et on se rit de lui. Pauvre, désespéré, il croit aimer une jolie femme plutôt blasée : Béatrice. Amour plein de violence puisqu'il tente d'étrangler sa compagne. L'amitié chaleureuse d'une de ses anciennes maîtresses, Rosalie, qui tient un petit bistrot, le réconforte souvent. L'affection de Zborowski, marchand de tableaux, grand admirateur de peintre, lui est précieuse aussi dans les mauvaises heures. La rencontre avec Jeanne Hébuterne va changer l'existence de Modi. Ebloui par la pure beauté de Jeanne, il s'aperçoit qu'il a lui-même subjugué la jeune fille. Mais rien n'est facile, Jeanne subit l'influence de sa famille, elle se dérobe comme l'avait prédit l'ironique Béatrice à qui le peintre avait fait ses confidences.