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Echappant aux nazis, l'agent Ralph Denistoun et son associé s'arrangent pour se retrouver à Stuttgart pour dérober la formule du gaz empoisonné de Hitler. Pendant le voyage, Denistoun rencontre Lydia, dont l'incroyable connaissance de la Forêt Noire le protège de ses ennemis. Déguisé en bohémien, portant même des anneaux d'or scintillants, Denistoun parvient au point de rencontre, mais à son arrivée des soldats nazis sont là. C'est uniquement avec l'aide de l'extraordinaire bohémienne qu'il pourra finir la mission qui fera de lui un héros.