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« Pendant la deuxième guerre mondiale, le commandant des Marines, Greg "Pappy" Boyington, était à la tête d’une escadrille de pilotes de chasse. Celle-ci était composée de marginaux et d’aventuriers qui devinrent les terreurs du Pacifique Sud. On les appelait... les Têtes Brûlées. » Episode 12 - Love and War (Triangle infernal): Les têtes brûlées sont épuisées ! Les japonais lancent une grande offensive de bombardement dans le pacifique sud, et les corsaires doivent effectuer sans discontinuer des missions d'interception des bombardiers. Heureusement, les hommes de Greg reçoivent une permission de 3 jours qu'ils vont passer sur Espritos Marcos. Là, Jerry retrouve une vieille connaissance en la personne de la jolie Annie. Alors que Jerry s'amourache d'elle, Annie a des vues sur Larry et ce dernier passe la nuit avec elle. Les relations entre Jerry et Larry Casey se dégradent jusqu'au point où les deux hommes en arrivent à se battre. Et Casey demande son transfert dans une autre unité, à Espritos Marcos il voit Annie dans les bras d'un autre homme. Les têtes brûlées qui n'arrivent pas à s'en sortir sans Larry, décident de le ramener, tout rentre dans l'ordre... Episode 13 - The War Biz Warrior (Hollywood s'en va en guerre): Une grande vedette du cinéma : Rod Towers débarque dans l'unité de la 214 au grand dam de Greg Boyington. Towers promu Lieutenant-colonel, prend la tête de l'escadrille et de plus, Greg est sous les ordres du colonel Lard également qui est à Vella La Cava le temps que Towers s'y trouve. Mais rapidement, les têtes brûlées s'aperçoivent que Towers est du flan, et que le haut commandement, lui donne des missions où il ne risque rien. Les têtes brûlées commencent à en avoir assez, et même Jerry Brag qui est un admirateur de Towers lui dit ses quatre vérités et qu'il est une mauviette. Mais Towers lui aussi en a assez d'être considéré comme un fantoche, et demande à Greg de lui attribuer une vraie mission pour voir ce qu'il a dans le ventre. Greg l'emmène sur Kamagashi, une mission très difficile, et Rod s'en tire assez bien. Il est devenu un homme. Episode 14 - The Deadliest Enemy of All - Part 1 (Objectif Rabaul - Partie 1): Rabaul est le nouvel objectif des forces alliées. Véritable place fortifiée des japonais, elle a déjà décimée une escadrille de pilotes, et c'est à la 214 de prendre le relais. Au même moment, sur Vella La Cava, de nouvelles infirmières arrivent. Mais alors qu'ils effectuent un raid sur Rabaul, French est touché, Greg réussi à le ramener, mais il se brûle gravement les mains en l'extirpant du cockpit de son avion en feu. Jim Gutterman se retrouve au commandement des têtes brûlées, et Greg tombe amoureux d'une nouvelle infirmière : Caroline. Mais alors que les têtes brûlées reviennent d'un nouveau raid sur Rabaul, un pilote est tué, il s'agit de Patterson un vieil ami de Greg. Ce dernier rend Jim Gutterman responsable de sa mort. Episode 15 - The Deadliest Enemy of All - Part 2 (Objectif Rabaul - Partie 2): Rabaul continue à causer des ravages dans l'unité de Greg : deux autres avions sont descendus. Jim commence à avoir de plus en plus peur et annule même une mission sur Rabaul pour soi-disant une panne moteur. Les tensions entre lui et Greg s'intensifient, et Jim lui révèle que Caroline est mariée. Greg va la retrouver à Espritos Marcos où elle apprend à Greg que son mari est vivant. Greg reprend les vols et l'objectif de Rabaul est maintenu, d'autant que Vella La Cava est bombardée. Dans le même temps Caroline apprend que son mari est sain et sauf, et rapatrié aux USA. Elle repart, laissant Greg seul qui ne parviendra pas à l'oublier. Episode 16 - Devil in the Slot (Le Couteau dans la plaie): La WMF-214 doit faire face à un nouvel ennemi redoutable chez les japonais : le capitaine Tomyo Harachi qui inflige de lourdes pertes à l'unité de Greg Boyington. Harachi descend Jim Gutterman, et à côté de cela, en rentrant, Greg a la désagréable surprise de voir revenir le sergent Micklin, chef mécanicien qui met de nouvelles règles drastiques en place pour l'unité de Greg sous peine qu'il ne répare plus les avions. Or Greg est coincé, car s’il n'a pas 15 appareils en état de marche, il ne constitue plus une escadrille. Jim Gutterman commence à avoir la trouille, et à son tour Boyle est descendu par Harachi. Pour couronner le tout, le colonel Lard vient faire son inspection pour savoir si il y a bien 15 appareils en état de marche. Les têtes brûlées se mettent au boulot avec Micklin, et TJ réussi à descendre Harachi, finalement Jim Gutterman arrive à surmonter sa dépression et reprend le combat. Episode 17 - Five the Hard Way (Cinq pour un as): Alors que tout va bien pour les têtes brûlées, Don French est sur le point de devenir un as dès qu'il aura abattu son 5e avion japonais. Mais alors qu'ils rentrent de mission, les têtes brûlées ont la surprise de voir débarquer des journalistes. C'est le père de Don qui est directeur de presse qui les a envoyés. Pire encore, Don apprend que son père va venir et commence à faire des imprudences pour avoir son 5e zéro avant que son père n'arrive. À côté de cela, Don se rend compte que Carter est un névrosé. Lors d'une nouvelle sortie, Don fait de nouveau des imprudences et Carter est descendu, heureusement il est repêché vivant. Don qui va de plus en plus mal, décide, sur les conseils de Greg de mettre au point la situation avec son père et lui demande de partir. Après le départ de son père, Don obtient finalement sa 5e victoire. Episode 18 - The Last Mission Over Sengai (Dernière mission à Sengai): L'équipe des têtes brûlées rentre d'une mission. Rien ne va plus entre l'équipe et Carter, en effet un accident s'est produit et un appareil des têtes brûlées a mitraillé un groupe de marines avec des prisonniers au sol. Il y a des morts. Carter en fait s'était détaché du groupe et a cru apercevoir un groupe d'ennemis au sol, il a alors demandé de l'aide par radio, car on lui avait tiré dessus, Greg est alors allé au secours de Carter, mais très vite Greg a crié que ceux au sol étaient des américains. Mais Carter n'a rien voulu savoir et a refait un autre passage. Carter au contraire, prétend que c'est Greg qui menait l'attaque, on demande alors à Greg Boyington de démissionner. Mais contre toute attente, Greg accepte la cour martiale. Le procès débute, Greg est représenté par le colonel Ellis et au fil du procès, la vérité apparaît. Carter est un malade mental, et Greg est innocenté. Episode 19 - Trouble at Fort Apache (Le massacre de Fort Apache): Un nouveau type de bombardier B-17 ultra blindé est mis en service et c'est le général Right lui-même qui va le tester. Il veut le faire sans aucune escorte, mais le général Moore lui conseille le contraire, et ordonne à Greg de couvrir Right à chaque sortie qu'il fera avec ses nouveaux B-17. Très vite des tensions s'installent entre Right et Greg, tandis que leurs hommes apprennent à s'apprécier. Malgré les tentatives de Right d'essayer de clouer Greg au sol, Boyington réussi toujours à rejoindre les B-17. Jusqu'au moment où Right réussi à clouer Greg au sol, ce dernier l'accompagne alors dans une forteresse volante. Mais alors qu'ils sont en plein ciel, des zéros attaquent, et font des ravages : Right est tué, heureusement il a appelé entre temps les têtes brûlées qui arrivent à temps pour sauver le reste des bombardiers, plus de la moitié ont été descendus. Episode 20 - Poor Little Lambs (Les Orphelins): Greg Boyington, Boyle et Anderson ont raté l'avion régulier qui devait les ramener de Espritos Marcos à Vella La Cava, ils ont alors volé un avion de général. Alors que le colonel Lard furieux appelle Larry Casey, avec Jim Gutterman, ils se doutent qu'il y a un problème car l'avion n'est pas encore arrivé à Vella La Cava. Mais alors qu'ils aperçoivent une île, ils se font descendre par les japonais. Et à terre, ils trouvent refuge dans un couvent qui fait office d'orphelinat. Là ils font la connaissance de sœur Dominique, et du père Philippe. Ces derniers leur apprennent où ils se trouvent : sur l'île Mokali dans les Tobonos. Or Greg leur apprend que leur île et toute les autres autour vont être bombardées par l'armée américaine et qu'il faut les évacuer. Greg réussi finalement à persuader la sœur Dominique, et ils doivent rejoindre un sous-marin le soir même. Mais le père Philippe est capturé par les japonais qui étaient sur l'île et qui subvenaient aux besoins de l'orphelinat. Heureusement, avec l'aide de sœur Dominique, Greg et ses hommes arrivent à le délivrer et quittent l'île juste au moment où le bombardement commence. Episode 21 - W*A*S*P*S (Ces dames s'en vont-en guerre): Un avion en feu se pose sur Vella La Cava, à bord se trouve une escadrille de pilotes féminins qui sont sous le commandement du major Watkins. Boyle et Brag disent à Hutch de mettre beaucoup de temps pour réparer leur avion, et Greg pense déjà à leur prendre le papier toilette, mais les filles volent les carburateurs des corsaires et ont convaincu Hutch de réparer plus vite. Elles repartent en temps et en heure. Un peu plus tard, les têtes brûlées vont être chargé d'escorter les bombardiers non armés qui sont amenés sur leurs bases opérationnelles. De plus, ils hébergeront les pilotes qui ne sont autres que les femmes du major Watkins. TJ s'amourache d'une des pilotes. Mais alors qu'elles sont en vol, des zéros attaquent, et Shirley la petite amie de TJ a son appareil de touché. Mais les têtes brûlées règlent le compte des zéros, et finalement les pilotes féminins finissent par sympathiser avec les têtes brûlées. Episode 22 - Last One for Hutch (Hutch): La WMF-214 subit des bombardements intensifs de la part des japonais. Lors d'un bombardement plus terrible que les autres, Hutch est tué. Non seulement cela, mais il y a un autre coup dur, la WMF-214 est séparée et les membres de l'escadrille sont éparpillés un peu partout. Greg fait des pieds et des mains pour tenter de recoller son escadrille. Et de localiser la base ennemie qui fait reculer l'armée américaine et qui a détruit Vella La Cava. Greg, grâce à l'aide d'un de ses élèves pilotes, localise la fameuse base, et reforme les têtes brûlées pour aller la détruire. Avec l'aide de Micklin, il arme les corsaires avec des bombes, et va détruire la base, la mission est un succès. Vella La Cava est réactivée, et Greg récupère ses hommes, seul Hutch n'est plus là. Episode 23 -The Fastest Gun (Le Duel): Alors qu'ils rentrent de mission, Greg a son appareil qui commence à donner des signes de faiblesse, il ordonne aux têtes brûlées de rentrer sans lui, car ils ne sont pas loin de Vella La Cava, et qu'il pourra se débrouiller seul. Mais alors que son avion vole de plus en plus mal, Greg essaye d'envoyer un message radio à Vella La Cava et tombe sur Harachi. Heureusement, ce dernier, laisse partir Greg car son avion n'est pas en état. Arrivé au sol, Greg doit aussi faire face au capitaine Matson qui vient faire un profil psychologique des têtes brûlées car ils ont le plus haut taux de victoires du pacifique sud. Harachi revient provoquer Greg en duel qui accepte, et les deux combattants s'affrontent. Ils se descendent mutuellement, et se retrouvent sur une île ou il partage du chocolat et du saké. Ils se font part de leur respect mutuel. Puis ils sont récupérés par leur armée respective : Greg est décoré.